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ANGEBOT, ZEICHUNG UND VERKAUF DER SCHULDVERSCHREIBUN-

GEN

Das Angebot

Die Emittentin bietet bis zu EUR 125.000.000 9,25 % Schuldverschreibungen fällig zum 1. Dezember

2015 (das „Angebot“). Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige und, mit Ausnahme der

im nachfolgenden Satz beschriebenen Garantie, nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die

untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der

Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch zwingende gesetzliche Be-

stimmung ein Vorrang eingeräumt wird. Die Schuldverschreibungen sind unbedingt und unwiderruflich

durch die AEG Power Solutions B.V., Niederlande, garantiert.

Das Angebot setzt sich zusammen aus:

(i) einem „Öffentlichen Angebot“ ausschließlich durch die Emittentin in der Bundesrepublik Deutsch-

land über die Zeichnungsfunktionalität, die über die EUWAX Aktiengesellschaft, Stuttgart, im Handels-

system XONTRO bereitgestellt wird (die „Zeichnungsbox“), angeboten. Close Brothers Seydler Bank

AG, Frankfurt am Main („Close Brothers“) nimmt nicht am Öffentlichen Angebot teil.

(ii) einer „Privatplatzierung“ an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in be-

stimmten weiteren Staaten außerhalb Deutschlands, der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas,

Australiens und Japans, gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen, die

durch Close Brothers durchgeführt wird.

Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das öffentliche Angebot und die Pri-

vatplatzierung. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschrei-

bungen. Anleger können Zeichnungsangebote jeglicher Höhe beginnend ab dem nennbetrag einer

Schuldverschreibung a/jointfilesconvert/379448/bgeben.

Zeichnungsangebote über die Zeichnungsbox

Die Schuldverschreibungen werden öffentlich über die Zeichnungsbox angeboten. Anleger, die Zeich-

nungsangebote für Schuldverschreibungen stellen möchten, müssen diese über ihre jeweilige Depotbank

während des Angebotszeitraums stellen. Dies setzt voraus, dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer

an der Baden-Württembergischen Börse Stuttgart zugelassen ist oder über einen an der Baden-

Württembergischen Börse Stuttgart zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) einen

XONTRO-Anschluss hat und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsbox auf der Grundlage der Geschäftsbe-

dingungen für die Nutzung der XONTRO-Zeichnungsbox „Bondm-Zeichnung“ berechtigt und in der

Lage ist (die „Handelsteilnehmer“).

Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die

Zeichnungsbox (anonymisiert). Auf Grundlage des eines Abwicklungsvertrages zwischen der Bankhaus

Gebr. Martin AG, Kirchstraße 35, 73003 Göppingen (die „Zahlstelle“) und Close Brothers vom

12. November 2010 nimmt die Zahlstelle die Zeichnungsangebote im Namen und für Rechnung von Clo-

se Brothers entgegen und teilt die eingegangenen Zeichnungsangebote Close Brothers mit.

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