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ZUSAMMENFASSUNG
Der folgende Abschnitt stellt die Zusammenfassung (die „Zusammenfassung“) der wesentlichen Merk-
male und der mit der Emittentin, der Garantin und der Schuldverschreibungen verbundenen Risiken dar.
Diese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen. Sie enthält keine vollstän-
dige Darstellung und ist im Zusammenhang mit dem gesamten Prospekt zu lesen. Anleger sollten jede
Entscheidung zur Anlage in Schuldverschreibungen auf die Prüfung des gesamten Prospekts stützen. Für
den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen
geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Die
Emittentin kann für den Inhalt der Zusammenfassung nur haftbar gemacht werden, wenn die Zusammen-
fassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des
Prospekts gelesen wird. Begriffe, die in den Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen an anderer
Stelle in diesem Prospekt definiert sind, haben in dieser Zusammenfassung dieselbe Bedeutung.
Der Begriff „AEG PS Gruppe“ bezieht sich nachfolgend auf die Gesellschaft zusammen mit ihren direk-
ten und indirekten Tochtergesellschaften, sofern es sich hierbei um einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne
nach Unternehmenszusammenschluss handelt, sowie auf die Garantin zusammen mit ihren jeweiligen
direkten und indirekten Tochtergesellschaften, sofern es sich um einen Zeitpunkt oder eine Zeitspanne
vor dem Unternehmenszusammenschluss handelt. Der Begriff „Unternehmenszusammenschluss“ be-
zieht sich nachfolgend auf den Vollzug des (mittelbaren) Erwerbs der Garantin durch die Emittentin am
10. September 2010.
Zusammenfassung in Bezug auf die Schuldverschreibungen
Emittentin: 3W Power Holdings S.A., Luxemburg
Garantin: AEG Power Solutions B.V., Amsterdam, Niederlande
Globaler Koordinator und Sole Lead
Manager:
Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main („Close
Brothers“)
Hauptzahlstelle für die Emittentin: Bankhaus Gebr. Martin, AG, Kirchstraße 35, 73033 Göppingen
(die „Zahlstelle“) ist die Hauptzahlstelle für die Emittentin.
Beschreibung der Schuldverschrei-
bungen:
Die Emittentin wird am 1. Dezember 2010 bis zu EUR
125.000.000 9,25 % Schuldverschreibungen mit Fälligkeit zum 1.
Dezember 2015 (die „Schuldverschreibungen“) begeben.
Status der Schuldverschreibungen: Die Schuldverschreibungen begründen nicht nachrangige und,
vorbehaltlich der Garantie, nicht besicherte Verbindlichkeiten der
Emittentin, die untereinander und mit allen anderen nicht besicher-
ten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin
gleichrangig sind, soweit diesen Verbindlichkeiten nicht durch
zwingende gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang eingeräumt
wird.
Garantie: Die Schuldverschreibungen sind garantiert durch die AEG Power
Solutions B.V., die, voraussichtlich am 24. November 2010, un-
bedingt und unwiderruflich die pünktliche Zahlung von Kapital
und Zinsen sowie sonstiger auf die Schuldverschreibungen zu zah-
lender Beträge garantieren wird (die „Garantie“). Die Garantie
erlischt automatisch nach Erfüllung aller Zahlungspflichten gemäß
der Schuldverschreibungen. Die Garantie begründet eine nicht
besicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeit der Garantin, die
untereinander und mit allen anderen nicht besicherten und nicht
nachrangigen Verbindlichkeiten der Garantin gleichrangig sind,
ausgenommen solche Verbindlichkeiten, die auf Grund gesetzli-
cher Bestimmungen zwingend vorrangig sind.
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